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Die AGRANA Beteiligungs-AG hat ihre Kapitalerhöhung mit der Ausgabe von insgesamt 3,175 Mio neuen Aktien erfolgreich abgeschlossen. Der Bezugs- und Angebotspreis wurde mit 72 EUR je Aktie festgelegt. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien erhöht sich damit auf 14,202 Mio Stück. Durch die Kapitalerhöhung steigt der Streubesitzanteil auf rund 25 % (zuvor rund 12,5 %) des Grundkapitals an.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund 229 Mio EUR und wird zur Finanzierung des globalen Wachstumskurses des Unternehmens verwendet werden. Der wesentliche Teil soll in weitere Akquisitionen und in die Kapitalausstattung von neu gegründeten Tochtergesellschaften, insbesondere in den Divisionen Stärke und Frucht fließen. Zusätzlich soll in bereits bestehende Anlagen und Projekte investiert werden. Darüber hinaus prüft AGRANA den Einstieg in das Bioethanolgeschäft in Österreich.

Die Bezugsfrist endete am 15. Februar 2005, die Angebotsfrist am 16. Februar 2005. Das Aktienbuch war mehrfach überzeichnet. Die Aktien wurden vorwiegend bei institutionellen Anlegern in Österreich und im restlichen Europa platziert. Der Bezugs- und Angebotspreis wurde mittels eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab 22. Februar 2005 im Prime Market (ATX-50 Segment) der Wiener Börse notieren und sind für das am 28. Februar 2005 zu Ende gehende Geschäftsjahr 2004/05 bereits voll dividendenberechtigt.

Begleitet wurde die Transaktion von Raiffeisen Centrobank und Morgan Stanley als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner, Co-Lead Manager war die Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien.

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